Инвесторы, как обычно, паникуют, когда акции ИИ немного дешевеют. Какое нетерпение! А Alphabet, в свою очередь, продолжает собирать урожай. Полагаю, это единственная акция из «Великолепной Семерки», которая действительно заслуживает внимания в данный момент. Просто потому, что она, в отличие от остальных, способна приносить стабильный доход.
Но не будем торопиться с выводами. Компании Alphabet и Amazon, эти титаны цифрового мира, не только не испугались, но и, как бы это сказать, немного подкрутили свои капиталовложения. Они заявили о намерениях потратить, внимание, колоссальные суммы — Alphabet, если верить последним данным, собирается выделить от 175 до 185 миллиардов долларов, а Amazon и вовсе решил превзойти всех, заявив о 200 миллиардах! Что, конечно, вызвало некоторое беспокойство у инвесторов, которые, вполне закономерно, начали немного нервничать. Но, позвольте мне заметить, паника – это удел людей, не умеющих смотреть дальше собственного носа.
Meta Platforms, признайтесь, это просто монстр цифровой рекламы! Facebook и Instagram – это как два кита, которые тащат на себе весь этот рекламный океан. У них там, представьте себе, почти 3.6 миллиарда активных пользователей в день! Это как если бы вы собрали всё население России, США, Китая и ещё немного сверху! И все они смотрят рекламу… ну, или делают вид.
Поверхностный наблюдатель, вероятно, воспримет это как рутинное продление партнерства, как неизбежное следствие взаимной выгоды. Однако, в мире корпораций, где каждый жест – это тщательно продуманная партия в шахматы, наивность – удел простаков. Беспокойство инвесторов, шепотом передаваемое в кулуарах, касалось вполне логичного желания Alphabet, этой цифровой империи, обрести полную автономию, избавиться от зависимости от Broadcom. Ведь, как известно, даже самый изысканный механизм нуждается в собственном сердце, а не в привязанном к нему искусственном органе.
Взгляните на Nvidia (NVDA +2.59%). Годами взлетали в стратосферу, а теперь… минус пять процентов с начала года. ПЯТЬ! Как будто кто-то выдернул шнур из розетки. Но погодите… расходы на ИИ не сокращаются. Они, кажется, РАСТУТ. Безумие, чистой воды. Некоторые акции взлетают к солнцу, в то время как другие тонут в болоте. Этот рынок, кажется, страдает раздвоением личности.