Итак, что же заставило трепетать сердца инвесторов? Неужто внезапное просветление в мире кремния? Нет, господа, все гораздо прозаичнее – неутолимая жажда искусственного интеллекта. Этот ненасытный зверь требует все больше и больше чипов, словно барин, требующий все новых и новых прислуг. И TSM, словно искусный ремесленник, исправно поставляет ему эти самые чипы, получая взамен звонкие монеты и одобрительные взгляды.
Пять крупнейших из тех, кого называют «Великолепной семеркой», подобно старым фермерам, накопившим богатство годами, вырабатывают наибольшую чистую прибыль среди американских компаний. Но Nvidia… Nvidia – это не просто урожай, собранный с полей прошлого. Это семена, посеянные сегодня, обещающие небывалый урожай в будущем. Она, словно молодой пастух, быстро набирает силу, обгоняя старших братьев.
Micron – поставщик памяти, а память, как известно, штука дорогая. Особенно, когда речь идет о той, что нужна для этих самых «искусственных разумов», которые нам обещают светлое будущее. Спрос растет, а вместе с ним и цена. И вот, если бы ты, простой трудяга, десять лет назад рискнул тысячу долларов, что бы ты получил сегодня? Не жди чудес, но и не удивляйся, если сумма окажется приличной. Ведь в этой стране, где каждый день – борьба за выживание, даже небольшая прибыль – уже праздник.
Помните, в старых фильмах, когда герой находил карту сокровищ? Все вокруг кричали: «Это подделка! Обман!». А он, герой, брал лопату и копал. И знаете что? Находил золото! Вот и тут. Все эти аналитики… они, конечно, умные люди, но кто их спрашивал? Главное, чтобы деньги были! А если серьёзно, то компания Qnity Electronics, которая еще недавно была в фаворе у всех, вдруг споткнулась. Теперь 90% верят в неё, а остальные… ну, вы поняли. Так что Microsoft, как говорится, «один в поле не воин, но и не простак».
Не то чтобы опасения по поводу ИИ и программного обеспечения возникли внезапно. Ещё в конце 2024 года Сатья Наделла, глава Microsoft, обронил фразу, что SaaS «умирает». Звучит драматично, правда? А IDC, исследовательская компания, предсказала, что к 2028 году привычная модель оплаты «за пользователя в месяц» устареет, и 70% поставщиков программного обеспечения будут вынуждены пересмотреть цены. Cowork – это, как бы, заглянуть в будущее, где ИИ-агенты взаимодействуют с приложениями и данными напрямую, без участия человека. Немного пугает, если честно.