Аналитический обзор рынка

от

Макроэкономический обзор

На текущий момент рынок акций в США демонстрирует признаки сильного роста, что характерно для булл-маркета. В связи с увеличениемInvestor sentiment, компании, работающие в областях кибербезопасности и AI, показывают значительное увеличение капитализации. Важным фактором является то, что на фоне динамичных изменений в экономике, инвесторы продолжают отказывать от defensive акций в пользу growth-сектора.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Инвестировать в индекс

Анализ ключевых секторов и компаний

Tesla: Один из наиболее обсуждаемых активов, который, согласно отчетности, не демонстрирует сильных фундаментальных показателей на текущий момент, однако имеет стабильный позитивный моментум, что уже наблюдается с конца 2024 года. Анализ мультипликаторов указывает на высокий P/E, что может означать либо переоцененность, либо ожидания значительного роста в будущем.

AMD: Компания является примером бенефициара текущего технологического роста. Ее высокие темпы роста бизнеса и привлекательность в отношении Total Addressable Market делают ее интересным активом для инвестирования. EBITDA и рентабельность показывают благоприятные условия для дальнейшего роста.

Ford Motor: Стратегия включает в себя приобретение акций формата value, предлагающих высокий дивидендный доход. С уровнем дивидендов, превышающим 7% и апсайдом в 20%, Ford представляется привлекательной среди диверсифицированного портфеля.

ETF на S&P 500: Инвестиция в ETF была реализована через продажу пут-опционов. Это позволяет снизить стоимость покупки и обеспечить дополнительный доход. Стратегия покупки при 6400 в условиях падения рынка также свидетельствует о целенаправленном подходе к долгосрочным инвестициям.

Опционы на NVIDIA: Использование покрытых кол-опционов позволяет генерировать доход в случае роста акций. Зафиксированные премии в диапазоне от 10% до 18% предоставляют дополнительную защиту портфеля.

Оценка рисков

Ключевыми рисками на текущий момент являются:

  • Потенциальная коррекция в технологическом секторе;
  • Изменения в макроэкономической политике, влияющие на стоимость активов;
  • Рисковое управление активами, в том числе через опционы, требует постоянного мониторинга рынка и активного реагирования.

Инвестиционные идеи

Спекулятивная идея: Покупка акций Tesla с использованием кол-опционов для защиты капитала от снижения. Этот подход может обеспечить как получение прибыли от роста акций, так и дополнительный доход от проданных опционов.

Консервативная идея: Вложение в акции Ford Motor с акцентом на получение дивидендного дохода и возможного роста акций. При текущем уровне дивидендов и потенциальном росте акций до 20%, Ford представляет интересный вариант для долгосрочных инвестиций.

Рекомендации:

2025-09-14 09:22