MicroStrategy завершает размещение банкнот на сумму 3 миллиарда долларов для приобретения большего количества биткойнов, но MSTR сбрасывает 16%

Как опытный аналитик с многолетним опытом работы в финансовом секторе, я считаю последний шаг MicroStrategy смелым, но стратегическим шагом в быстро развивающемся мире биткойнов и корпоративных финансов. Предложение конвертируемых облигаций на сумму 3 миллиарда долларов с купонной ставкой 0% и премиальной ценой является свидетельством убежденности Майкла Сэйлора в Биткойне как в безопасной гавани и долгосрочных инвестициях.

⚡ Макроэкономика может быть взрывной. ТопМоб — канал, где цифры говорят громче хайпа. Следи, чтобы не пропустить разворот рынка!

Бесплатный Telegram

Майкл Сэйлор, глава MicroStrategy, сообщил, что они успешно получили 3 миллиарда долларов посредством размещения облигаций для конвертации старших векселей.

Как сообщил топ-менеджер компании, эти инвестиции не предусматривают процентных выплат (купон 0%) и предлагают значительное увеличение стоимости (премия 55%), что соответствует приблизительной цене исполнения примерно в 672 доллара США за акцию, если принять во внимание ее базовую стоимость. .

Предложение конвертируемых облигаций на сумму 3 миллиарда долларов

В соответствующем заявлении для прессы MicroStrategy подробно рассказала, что средства от этой продажи будут направлены на покупку большего количества биткойнов и на различные корпоративные расходы. Общая сумма предложения составляет $3 млрд в виде конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2029 году. Кроме того, были приобретены дополнительные $400 млн в виде облигаций по опциону, исполненному первоначальными покупателями 20 ноября 2024 года.

Эти облигации не приносят стандартные проценты и являются гибкими, то есть их можно обменять на наличные, обыкновенные акции MicroStrategy класса A или на комбинацию того и другого. Первоначальный обменный курс установлен на уровне 1,4872 акции за основную сумму в размере 1000 долларов США, что предполагает премию в 55% к средней цене акций с 19 ноября 2024 года.

В дальнейшем срок погашения этих ценных бумаг наступит 1 декабря 2029 года. Однако у MicroStrategy есть возможность выкупить их досрочно, начиная с 4 декабря 2026 года, при определенных обстоятельствах. Более того, владельцы имеют право попросить компанию выкупить эти ценные бумаги до 1 июня 2028 года или при наступлении определенных событий.

После всех вычетов чистая выручка от размещения составит примерно $2,97 млрд. Это последнее предложение является частью более крупной цели компании, занимающейся бизнес-аналитикой, — привлечь 42 миллиарда долларов в течение следующих трех лет для финансирования своей стратегии приобретения биткойнов, известной как план «21/21».

План направлен на привлечение $21 млрд в виде акций и $21 млрд в виде ценных бумаг с фиксированной доходностью, что увеличит активы компании в биткойнах.

Позиция микростратегии

Первоначально MicroStrategy решила инвестировать в Биткойн в качестве защитной меры от потенциальных экономических потрясений. Однако с тех пор они взяли на себя твердое обязательство существенно расширить свои резервы с помощью биткойнов.

После перехода на биткойн-актив в 2020 году компания-разработчик программного обеспечения стала пионером в модели корпоративного казначейства биткойнов. Согласно статистическим данным Bitcoin Treasuries, в настоящее время фирма владеет примерно 331 200 монетами на сумму более 32,7 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшим держателем биткойнов, торгуемых на бирже.

В последнее время они совершили значительные покупки биткойнов: ошеломляющие 51 780 BTC на сумму примерно 4,5 миллиарда долларов и еще 27 200 BTC, которые ранее оценивались более чем в 2 миллиарда долларов.

19 ноября 2024 года MicroStrategy привлекла внимание объемом торгов в 21,8 миллиарда долларов. Эта впечатляющая цифра превзошла совокупные объемы торговли таких крупных технологических компаний, как Apple, Amazon и Meta.

Тем не менее, после этого объявления стоимость Mastercard (MSTR) значительно упала. Цена акций упала примерно на 16% за один день, с примерно 530 долларов до менее 400 долларов за акцию.

Смотрите также

2024-11-22 16:11